数据要素和信创：数字经济的核心基座——行业投资框架
数据要素和信创产业是数字经济发展的上层基础：
数据要素重塑生产要素体系，数据要素市场化、价值化是大势所趋。2022年12月中国电子数据产业集团在深圳正式成立，成为了国内首家由央企设立的数据产业集团，将逐步带动数据要素开启产业化时代。而从数据量来看，截止2022年我国数据产量已经达到8.1ZB，是全球第二大的数据资源生产国，占全球数据产量的比重超过了10%，庞大的数据资源为我国数字经济的高速发展奠定了坚实的基础。
信创产业是数字化转型的驱动引擎。整体来看，我国信创产业规模在十四五期间将以超过30%的复合增长率保持高速增长，且在结构上逐步优化，包括基础软硬件在内的核心市场规模占比不断提升。但从细分领域来看：一方面，目前信创核心市场的国产替代率仍处于较低水平；另一方面，从产业市场空间来看，我国信创产业占全球市场份额仍相对较低，增长空间广阔，在未来仍有较大的成长空间。
除数据要素和信创两个链条以外，包括5G、光纤光缆和卫星等在内的数字基建也是数字经济得以发展的重要上游基础。
云计算、人工智能等核心技术构成中游技术层：
数字经济产业链的中游主要由云计算、人工智能、物联网等核心技术构成，对应着数字经济“四化框架”中数字产业化的核心部分。数据要素规模的不断扩大对于数据分析处理技术提出了更高的要求，引领了云计算等大数据技术的快速发展。
产业数字化和数字化治理构成下游应用层：数字经济产业链中的下游主要由“四化框架”中的产业数字化和数字化治理两部分构成，即数字技术在经济发展和国家治理等方面的应用。其中数字产业化部分主要是数字经济产业链中游技术在农业、工业和服务业中的应用，而数字化治理则指以数字化技术助力国家治理以及公共服务的提升。
风险提示： 产业政策支持力度不及预期；警惕宏观经济政策有序退出的风险；警惕“复阳”达峰对经济活动的冲击。
正 文
自十九大报告首次提出建设“数字中国”以来，我国对于数字经济的重视程度日益提升，特别是近日中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》中提及要组建国家数据局，更是对推进“数字中国”建设，推动数字经济发展起到了重大的利好。本篇报告是我们《数字中国》系列报告的第二篇，在系列的第一篇报告中我们对“数字经济”近些年发展的脉络以及政策层面的变化趋势进行了详细的梳理，同时对“数字经济”核心产业的经济影响进行了分析，而在本篇报告中，我们将对“数字经济”上中下游涉及的产业链进行梳理，并围绕数据要素和信创等关键要素对“数字经济”相关产业链的发展脉络进行明晰。
1. 数据要素和信创产业是数字经济发展的上层基础
从数字经济的四化框架来看，数字经济产业链的上层对应着数据价值化以及数字产业化中的基础电信部分（即数字经济的基础设施，包括软硬件等）。作为整个数字经济产业链的核心，数据要素是整个数字经济产业链循环的基础，而包含数字经济基础设施在内的信创产业则是推动产业链数字化程度不断提升的关键所在，两者是构建数字经济上层基础的关键。
1.1. 数据要素：数字经济产业链运行的基础
数据要素重塑生产要素体系，数据要素市场化、价值化是大势所趋。在近些年数字经济的高速发展下，政策层面对于数据要素市场发展的支持力度也显著增强。在2019年10月召开的十九届四中全会上，数据要素首次被提及为一种新的生产要素并将参与到分配当中，成为了经济发展的重要生产要素，而2020年4月发布的《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》则是在中央文件中首次将数据要素正式纳入到生产要素的讨论范围之中。自此以来关于推动数据要素市场发展的政策文件便相继落地，数据要素市场发展作为数字经济发展的重要基础，在未来一段时间内有望加速落地。
而除了中央层面，地方也相继出台了数据要素市场发展的支持政策。上海市经济信息化委在2023年3月20日印发了《上海市数据交易场所管理实施暂行办法》，此后在5月中旬上海市浦东新区科技和经济委员会、中国（上海）自由贸易试验区管理委员会张江管理局联合发布了《张江数据要素产业集聚区建设三年行动方案（2023－2025年）》，是全国首个数据要素产业集聚区相关方案。此外，多个省市在其数字经济发展规划中也提及了关于数据要素市场的发展规划，以加速数据要素市场化和价值化的进程。而具体到落实层面，2022年12月中国电子数据产业集团在深圳正式成立，成为了国内首家由央企设立的数据产业集团，也将逐步带动数据要素开启产业化时代。
从数据要素市场规模来看，我国数据要素市场规模在16年-21年录得平均超过50%的高速增长，而根据国家工信安全发展研究中心的预测，2025年我国数据要素市场规模将达到1749亿元，这标志着未来几年我国数据要素市场仍将以超过20%的增速快速发展；而从数据量来看，截止2022年我国数据产量已经达到8.1ZB，是全球第二大的数据资源生产国，占全球数据产量的比重超过了10%，庞大的数据资源为我国数字经济的高速发展奠定了坚实的基础。
目前我国数据要素市场主要存在数据开放、数据共享和数据交易三种流通方式。其中数据开放主要是公共数据的开放使用，根据复旦大学数字与移动治理实验室的统计，截止2022年10月我国已有21个省份及187个地级市上线了政府数据开放平台，但相较于欧美主要经济体我国在全国性的数据开放平台建设上仍有一定空缺；在数据共享方面，目前我国数据共享主要有政府-政府数据共享和政府-企业数据共享两条路径，而企业间的数据共享目前仍较为隐蔽，需要随着制度的完善而进一步打通；而随着近两年数据交易所建设的不断推进，数据交易逐渐成为了目前数据要素主要的流通方式，截止2022年11月我国已成立超过48家数据交易机构。但目前我国数据交易存在场外占比过高的情况，一方面在于目前数据确权这一环节发展缓慢，另一方面数据要素也尚未形成市场化的定价体系，预计随着监管政策以及交易制度体系的不断发展完善，场内数据要素交易将迎来高速增长。
数据要素规模的扩大直接利好数字经济上游中的数据中心和存储器行业。数据中心作为数字经济重要的基础设施，是整个数字经济产业链的底座。根据信通院的数据，我国近几年数据中心市场规模增速超过20%，数据中心机架规模也保持稳定增长，其中大型以上数据中心机架占比达到了80%；而在半导体存储器方面，受19年全球半导体市场熊市的影响，我国半导体存储器经历了连续两年的负增长，而在近两年快速恢复，预计随着未来数据要素规模的不断提升，半导体存储器的市场规模也有望迎来高速增长。
1.2. 信创产业：数字化转型的驱动引擎
信创产业作为数字化转型的驱动引擎，是发挥数据要素内在价值的关键，同样是数字经济发展的基础。信创产业主要包含四大模块：基础硬件（包含芯片、服务器、存储器、交换机等）、基础软件（包含操作系统、数据库、中间件、BIOS等）、应用软件（OA、办公软件等）和信息安全，其中基础软硬件是数字经济产业链上游中最为重要的基础设施。
在数据要素规模不断提升的同时，对于数据安全也提出了更高的要求，而目前信息基础设施的核心技术以及产业标准多由国外掌握，在此背景下信创产业的发展被提到了重要位置
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